銷售名單自動跟進：Lead 評分、補欄位、建任務

痛點：名單來了，但銷售團隊忙不過來

活動報名、網站詢價、FB 表單——名單從各個渠道湧入，但銷售團隊只有 3-5 人。結果：

• 名單塞在 Email 或 Excel，沒人知道誰跟了、跟到哪
• 高價值客戶和一般詢價混在一起，優先順序亂掉
• 客戶資料不完整，打電話前還要手動查背景

自動化流程設計

我們用 n8n 建立一條「Lead 處理流水線」：

步驟一：統一收件

所有渠道的名單（表單、Email、LINE、FB）統一寫入資料庫或 Google Sheets，避免散落。

步驟二：AI 補充欄位

用 OpenAI 根據公司名稱或 Email domain，自動補充產業類型、公司規模、可能需求。例如：「hidennseek.ai → AI 自動化顧問公司，可能需要 n8n 導入服務。」

步驟三：自動評分

根據欄位完整性、公司規模、詢價內容關鍵字，自動打分：

• A 級（80-100 分）：立即派給資深業務
• B 級（50-79 分）：放入培育流程，自動發教育內容
• C 級（0-49 分）：先放進觀察名單

步驟四：建任務

在 Notion 或 CRM 自動建立跟進任務，設定截止日期。A 級 24 小時內要聯繫，B 級 3 天內。

實際效益

一間 B2B 服務公司導入後：

• 名單處理時間從每人每天 1 小時降到 10 分鐘
• A 級 Lead 的首次接觸時間從 2 天縮短到 4 小時
• 銷售團隊不再漏跟進，因為系統會自動提醒
• 主管從「追進度」變成「看報表做決策」